元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战邱，邱重伤阴阳未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心。与朱相恋的沈蓉因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与马芝兰完婚，动了胎气，难产而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山决战，两败俱伤。邱临死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。曾听人说过，大侠者，为侠之大也，为国为民。武当里的每个人，都不是神，而是有血有肉的人，他们也有自己的私心和妄念，我想，大概这就是我觉得比现在的一些剧要好看的多的原因吧，其实，整部剧围绕着武当为中心，展开一系列的故事。而这个武当，并不是具象的，而是抽象的，它是代表了人们的一种信念，一种对光明的渴望，一种对正义的向往。那是元末的年代，人心涣散，新朝尚未建立，英雄层出不穷，人们将对美好的向往建立成对武当的一种信仰。